上海交通大学-财富管理之税收筹划培训课程

财富管理之税收筹划培训课程背景：

目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握企业的宏观经济和政策环境。

财富管理之税收筹划培训课程目标：

● 思维转型：帮助学员正确认知当前经济形势

● 知识强化：强化并夯实对我国相关税收认识

【课程对象】金融从业者

【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。

【培训方式】讲师讲授+案例分析+角色扮演+情景模拟+实操演练

【课程设置】课程仅供参考，可根据委托单位量身定制财富管理之税收筹划培训课程。

【培训地点】上海交通大学各校区。

【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。

【联系电话】18201888750

财富管理之税收筹划培训课程大纲

第一讲：当前政策与税务问题

1. 有中国特色的社会主义政治经济学

案例分析：收入的合法标准与印度政府反腐

案例分析：“资产代持”的问题与对策

2. 十九大的历史要求--财富管理之税收筹划培训课程

案例分析：当前我国税收改革演进

3. 偷税、漏税、避税与节税

案例分析：不同的税收筹划策略比较

第二讲：国内税收政策及其财富对策--财富管理之税收筹划培训课程

一、营改增的新政策

案例分析：这些年的不断变革分析

案例分析：企业经营的“三座大山”

二、社保税务征管的变革

案例分析：税务征管的“压力山大”与“迫在眉睫”

案例分析：社保“改嫁”税务最新政策解析与应对

三、个人所得税的改革

案例分析：个税改革的时间表与实践计算

四、房产税的前世今生

案例分析：重庆换市长的房产税调整

案例分析：房产税冲击的策略分析

五、遗产税的传言

小组探讨：中国开征遗产税遇到的困难

案例分析：遗嘱与信托、人寿保险合理结合

第三讲：私人财富全球税务筹划--财富管理之税收筹划培训课程

一、私人财富的全球税务筹划需求

二、国际税收政策新动态

小组讨论：BEPS计划、FATCA、CRS、BO信息自动交换

案例分析：美国税改新动态 :降低税负

三、中国版CRS文本的解读

小组讨论：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》信息传递

案例分析： 全球财富阳光以后，可能的后果

四、转让定价与全球税务筹划

案例分析：全球转移定价方法

五、身份安排与全球税务筹划--财富管理之税收筹划培训课程

小组讨论：近两年，万名双重国籍人士放弃了美国国籍。

案例分析：富豪为避税，每日打“飞的”

六、跨境资产配置与全球税务筹划

小组讨论：国际避税地应具备的条件

七、高净值客户的应对CRS策略

案例分析：有效的七大策略解读

财富管理之税收筹划培训课程--可授课推荐老师

张轶老师  财富管理专家

国家理财规划师高级考评员

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

高级财富管理师

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

现任：加拿大国际董事研究院  副院长

曾任：中国平安保险  营销一线  组训

曾任：深圳宝盈资本集团  高级合伙人

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

☎ 联系电话    

18201888750

✍财富管理之税收筹划培训

http://www.ganbuedu.com

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