上海交通大学-客户沙龙之法商视角培训课程

客户沙龙之法商视角培训课程背景：

中国当前政策趋势如何？法律角度的保全和传承正确的解读方式是什么？这是每一个企业家都需要思考的问题。我们将关注高端客户关注的问题，对当前经济政策与法律问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握企业家的焦虑问题和生存环境。处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。

客户沙龙之法商视角培训课程目标：

● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承

● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼

● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法

● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能

● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

客户沙龙之法商视角培训课程特色：

● 以政策风险为切入点，引起共鸣

● 从经营企业案例阐述，导出迫切

● 自婚姻经营养老无忧，揭发危机

● 导孩子未来有效传承，陷入深思

● 落产品方案解决问题，有效促进

【课程对象】高端客户，以企业主、企业主太太、拆迁户等人群

【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。

【培训方式】讲师讲授+案例分析+角色扮演+情景模拟+实操演练

【课程设置】课程仅供参考，可根据委托单位量身定制客户沙龙之法商视角培训课程。

【培训地点】上海交通大学各校区。

【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。

【联系电话】18201888750

客户沙龙之法商视角培训课程大纲

财商互动：20年前后的投资策略不同选择

一、有中国特色的社会主义政治经济学

案例分析：改革开发以来的主要矛盾的变化

政策解读：个税改革解读对企业的影响

政策解读：国税地税合并与社保征收

税收问题：房产税的影响及其对策

二、婚姻保全风险--客户沙龙之法商视角培训课程

1. 结婚的法律要件与爱情的关系

2. 婚姻风险与一生承诺

案例分析：彩礼法律问题的处置

案例分析：保险在婚姻财产保护中的运用

3. 相濡以沫与财富自由

案例分析：金庸的去世与最厉害的功夫

案例分析：书面承诺的保单具有的四大“白头偕老”因素

三、企业经营风险--客户沙龙之法商视角培训课程

案例分析：有限责任公司的无限责任类型

案例分析：保险产品在风险隔离中的功能

四、财富传承风险

1. 孩子未来与百年传承

案例分析：天价嫁女的喜庆与痛楚

案例分析：孩子教育与稳稳地幸福

2. 财富传承的智慧规划

案例分析：保险在传承中的避债功能

案例分析：保险在传承中的确定功能

案例分析：保险在传承中的掌控功能

课程总结：巴菲特的财富观——获得一颗安稳的心

客户沙龙之法商视角培训课程--可授课推荐老师

张轶老师  财富管理专家

国家理财规划师高级考评员

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

高级财富管理师

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

现任：加拿大国际董事研究院  副院长

曾任：中国平安保险  营销一线  组训

曾任：深圳宝盈资本集团  高级合伙人

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

☎ 联系电话    

18201888750

✍客户沙龙之法商视角培训

http://www.ganbuedu.com

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