上海交通大学-财富管理之资产配置培训课程

财富管理之资产配置培训课程背景：

中国当前政策趋势如何？中国的经济发展正确的解读方式是什么？我们对于市场的应对策略是什么？当前保险行业又有怎样的机遇？我们将关注高端客户关注的问题，对当前经济政策问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握当前大家所焦虑的问题和解决对未来的不确定。处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。

财富管理之资产配置培训课程目标：

● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承

● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼

● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法

● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能

● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

财富管理之资产配置培训课程特色：

● 以政策风险为切入点，引起共鸣

● 从宏观经济现状阐述，导出迫切

● 导未来经济政策预期，陷入深思

● 落行业分析竞争态势，有效促进

【课程对象】金融机构各级管理者

【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。

【培训方式】讲师讲授+案例分析+角色扮演+情景模拟+实操演练

【课程设置】课程仅供参考，可根据委托单位量身定制财富管理之资产配置培训课程。

【培训地点】上海交通大学各校区。

【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。

【联系电话】18201888750

财富管理之资产配置培训课程大纲

第一讲：经济环境解读

一、当前的“再见与不见”

1. 动荡之年：中美贸易战的深度解析

案例分析：中兴华为事件与中美未来抗衡

2. 离别之年：李咏与金庸等离开留下了什么

问题分析：生活中的快节奏与慢节奏

3. 颠覆之年：长春长生事件与新时代主要矛盾

互动研讨：改革开放与美好生活的时代变迁

二、当前的“悲观与乐观”--财富管理之资产配置培训课程

1. 个税改革与社保税务征管的财政政策

问题分析：个税改革释放的信号与带给保险行业的机会

政策解读：个税改革中“反避税条款”与我国的对外政策

互动研讨：国税地税合并与银保监会建立的始末因果

2.金融监管政策与房地产、股市预测

资产定价：股市目前的市净率与当前股市政策解读

资产定价：楼市政策投机与当前楼市政策解读

对外监管：居民和个人海外投资在当前的发展预测

3. M2、GDP、CPI与当前的货币政策分析

数据分析：新鲜出炉的当前经济统计数据

问题分析：当前的M2与货币政策预测

第二讲：资产配置策略--财富管理之资产配置培训课程

一、资产配置与财富自由

1. 数据解读：生命周期与财富管理目标

2. 关爱自己：品质养老与白头偕老的要素

3. 未来孩子：天价嫁女与财富传承的期盼

二、玩转资产配置：分散

1. 股票投资分析

分析决策方法：技术分析与价值分析

2. 房地产投资分析

当前政策解读：房产税

3. 银行理财投资分析--财富管理之资产配置培训课程

金融产品分析：银行理财产品与资管新规

4. 安全投资分析

金融产品分析：保险产品的优劣势分析

金融产品分析：当前的现金为王

三、玩转资产配置：分配

1. 未雨绸缪：市场风险与信用风险

2. 伺机而动：资产的流动性管理

3. 审时度势：当前美林时钟理论

4. 构建当前的资产配置策略

财富管理之资产配置培训课程--可授课推荐老师

张轶老师  财富管理专家

国家理财规划师高级考评员

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

高级财富管理师

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

现任：加拿大国际董事研究院  副院长

曾任：中国平安保险  营销一线  组训

曾任：深圳宝盈资本集团  高级合伙人

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

☎ 联系电话    

18201888750

✍财富管理之资产配置培训

http://www.ganbuedu.com

财富管理之资产配置培训课程相关推荐：

上海交通大学-大数据引爆增员季保险培训课程

上海交通大学-专业销售之财产保险培训课程

上海交通大学-保险销售培训课程

上海交通大学-客户沙龙之法商视角培训课程

上海交通大学-财富管理之税收筹划培训课程

上海交通大学-财富管理之法律视野培训课程

 |  最新企业培训专题  | 

 |  最新干部培训专题 | 

|  最新银行培训主题 |